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2023—2024年中国原材料工业发展蓝皮书

作译者：中国电子信息产业发展研究院

出版时间：2024-12 千字数：280 版次：01-01 页数：200

开本：16开装帧： I S B N ：9787121493843

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纸质书定价：￥218.0

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目    录
综 合 篇
第一章 2023年全球原材料产业发展状况	2
第一节  石化行业	2
一、市场供给	2
二、价格行情	3
第二节  钢铁行业	5
一、市场供给	5
二、价格行情	6
第三节  有色金属行业	8
一、市场供给	8
二、主要产品价格冲高回落	10
第四节  建材行业	11
一、市场供给	11
二、价格行情	12
第五节  稀土行业	13
一、市场供给	13
二、市场需求	16
第二章2022年中国原材料产业发展状况	18
第一节  基本情况	18
一、原材料工业发展出现分化，钢铁、建材产量全面减少，有色金属产量小幅增长，化工产品产量有增有减	18
二、投资保持稳定增长，化工、有色行业投资增速加快	19
三、出口贸易保持增长，进口贸易持续减少	20
四、化工、钢铁、建材产品价格冲高回落，有色等金属产品价格分化明显	20
五、行业经济效益保持增长，企业盈利能力下降	21
第二节  工作进展	22
一、高质量发展工作迈出坚实步伐	22
二、产业技术创新取得阶段性突破	23
三、绿色发展和数字化转型形成良好局面	25
行 业 篇
第三章 石化化工行业	29
第一节  基本判断	29
一、主要产品产量平稳增长	29
二、投资呈现良性增长态势	30
三、成本支撑价格总体上涨，下游明显弱于上游	30
四、效益保持基本稳定，盈利能力下滑，板块分化明显	32
五、外贸进出口保持较快增长，结构继续优化	32
第二节 需要关注的几个问题	34
一、产能过剩遭遇需求退坡	34
二、经济增长放缓	34
三、价格走势存不确定性	34
四、产业链供应链韧性有待提高	35
第四章 钢铁行业	36
第一节  基本判断	36
一、产量需求同比降低	36
二、行业投资快速增长	38
三、产品价格冲高回落	38
四、行业效益显著下滑	39
五、钢材出口增长，进口下降	40
第二节  需要关注的几个问题	41
一、房地产市场低迷拖累钢铁消费	41
二、燃料价格上涨，钢厂降本增效压力大	41
三、产业集中度稳步提升	41
第五章 有色金属行业	43
第一节  基本判断	43
一、有色金属行业平稳向好	43
二、固定资产投资实现两位数增长	45
三、大宗有色品种价格基本在合理区间，新能源品种价格上涨明显	46
四、全行业利润下滑，但仍位居历史第二位，其中采选业和冶炼及压延加工业不同	46
五、进出口贸易增长较快，铝铜原料进口及铝材出口创历史新高	48
第二节  需要关注的几个问题	48
一、新能源相关品种价格剧烈波动	48
二、有色关键矿产资源安全保障	48
三、有色金属行业绿色发展	49
第六章 建材行业	50
第一节  基本判断	50
一、生产稳中趋降	50
二、产品价格上涨明显	52
三、经济效益有所下降	53
四、进出口保持增长	54
第二节  需要关注的几个问题	55
一、生产成本较大压力	55
二、绿色发展水平有待提升	55
三、科技创新能力亟需加强	55
第七章 稀土行业	57
第一节 基本判断	57
一、市场供需分析	57
二、产品价格走势	61
三、经济效益分析	65
四、进出口贸易情况	66
第二节 需要关注的几个问题	72
一、美日欧重构稀土供应链力图削弱我国稀土产业主导地位	72
二、价格剧烈波动损害产业自身和下游应用发展	73
三、应用创新不足导致产业链陷入“久推难延”困境	73
四、终端应用、人才、物流等全链条式产业政策乏力	73
区 域 篇
第八章 东部地区	75
第一节  石化化工行业	75
一、生产情况	75
二、市场情况	76
第二节 钢铁行业	76
一、生产情况	76
二、市场情况	77
第三节 有色金属行业	79
一、生产情况	79
二、市场情况	79
第四节  建材行业	80
一、生产情况	80
二、市场情况	81
第九章 中部地区	82
第一节  石化化工行业	82
一、生产情况	82
二、市场情况	82
第二节  钢铁行业	83
一、生产情况	83
二、市场情况	84
第三节  有色金属行业	85
一、生产情况	85
二、市场情况	86
第四节  建材行业	86
一、生产情况	86
二、市场情况	87
第十章 西部地区	88
第一节  石化化工行业	88
一、生产情况	88
二、市场情况	89
第二节  钢铁行业	89
一、生产情况	90
二、市场情况	90
第三节  有色金属行业	92
一、生产情况	92
二、市场情况	93
第四节  建材行业	93
一、生产情况	93
二、市场情况	94
第十一章 东北地区	96
第一节  石化化工行业	96
一、生产情况	96
二、市场情况	97
第二节  钢铁行业	97
一、生产情况	97
二、市场情况	98
第三节  有色金属行业	98
一、生产情况	99
二、市场情况	99
第四节  建材行业	100
一、生产情况	100
二、市场情况	101
园 区 篇
第十二章 宁波绿色石化产业集群	99
第一节 发展现状	99
第二节 发展经验	100
第十三章 鞍本钢铁基地	102
第一节 发展现状	102
第二节 发展经验	103
第十四章 江西鹰潭铜产业集群基地	105
第一节 发展现状	105
第二节 发展经验	105
第十五章 河南汝阳绿色建材新型工业化示范	107
第一节 发展现状	107
第二节 发展经验	107
第十六章 广州平远产业园区	109
第一节 发展现状	109
第二节 发展经验	109
企 业 篇
第十七章 巨化集团	117
第一节 企业基本情况	117
第二节 企业经营情况	117
第三节 企业经营战略	118
第十八章 鞍钢集团有限公司	120
第一节 企业基本情况	120
第二节 企业经营情况	120
第三节 企业经营战略	120
第十九章 赣锋锂业集团股份有限公司	123
第一节 企业基本情况	123
第二节 企业经营情况	124
第三节 企业经营战略	124
第二十章 北新建材集团有限公司	126
第一节 企业基本情况	126
第二节 企业经营情况	126
第三节 企业经营战略	126
第二十一章 中国稀土集团有限公司	128
第一节 企业基本情况	128
第二节 企业经营情况	128
第三节 企业经营战略	129
政 策 篇
第二十二章 2023年中国原材料工业政策环境分析	131
第一节  国家宏观调控政策	131
一、巩固钢铁、水泥玻璃等行业去产能成果	131
二、推动钢铁、有色、建材、稀土工业高质量发展	132
三、把握碳达峰、碳中和给原材料工业带来的新契机	132
第二节 尚需完善的配套政策	133
一、新材料配套政策尚需加强	133
二、完善标准体系	133
三、碳达峰、碳中和政策体系和实施路径尚未确立	133
第二十三章 2023年中国原材料工业重点政策解析	135
第一节 综合性政策解析	135
一、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	135
二、《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》	137
第二节  行业政策解析	139
一、《“十四五”原材料工业发展规划》	139
二、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》	141
热 点 篇
第二十四章 工信部发布石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）
	143
第一节  背景意义	143
第二节  主要内容	145
第三节  事件影响	145
第二十五章 钢铁行业低碳工作推进委员会发布《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》	
第一节  背景意义	146
第二节  主要内容	146
第三节  事件影响	147
第二十六章 川渝联合打造全国最强高端铝材料制造基地	148
第一节  背景意义	148
第二节  主要内容	148
第三节  事件影响	149
第二十七章 中关村材料试验技术联盟发布《建筑材料企业环境、社会及公司治理(ESG)报告指南》团标	150
第一节  背景意义	150
第二节  主要内容	151
第三节  事件影响	151
第二十八章 工信部与自然资源部下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标	152
第一节  背景意义	152
第二节  主要内容	152
第三节  事件影响	152
展 望 篇
第二十九章 主要研究机构预测性观点综述	155
第一节  石化化工行业	155
一、中国石油和化学工业联合会	155
二、海通证券	156
第二节  钢铁行业	158
一、冶金工业规划研究院	158
二、世界钢铁协会	159
第三节  有色金属行业	160
一、安泰科	160
二、中国有色金属工业协会	162
第四节  建材行业	163
一、中国建材联合会	163
二、中信建材报	163
第五节  稀土行业	165
一、中商产业研究院	165
二、东莞证券	166
第三十章 2024年中国原材料工业发展形势展望	167
第一节  原材料工业总体形势展望	167
一、生产增速趋缓，主要产品产量增减不一	167
二、投资规模继续扩大，投资增速逐步放缓	168
三、出口贸易继续增长，进口贸易出现分化	168
四、化工、钢铁、建材产品价格震荡调整，有色金属产品价格涨跌互现	169
五、行业经济效益有所改善，利润有望实现正增长	169
第二节 分行业发展形势展望	169
一、石化化工行业	169
二、钢铁行业	170
三、有色金属行业	170
四、建材行业	171
五、稀土行业	172
附录 我国新材料产业政策体系研究	173
一、全球新材料产业发展现状与趋势	173
二、主要国家新材料产业政策及作用研究	175
三、我国新材料产业发展现状问题	180
四、现有新材料产业政策体系评估	181
后  记	212

前    言


原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域，是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。2023年，在面临下游市场需求不足,市场竞争加剧的不利局面下，原材料行业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，,坚持稳字当头、稳中求进,发挥原材料行业稳定工业经济大盘的“压舱石”作用，推动原材料工业高端化、绿色化、合理化、数字化、安全化发展，为制造强国和网络强国建设提供高质量的原材料支撑。
（一）全行业经济运行保持平稳。为落实党中央、国务院关于稳增长的一系列决策部署，促进原材料行业平稳运行，加快高质量发展，2023年8月，工业和信息化部联合国家发展改革委、商务部等11个部门，发布了石化化工、钢铁、有色金属、建材四个行业稳增长工作方案，为促进原材料行业平稳运行，加快高质量发展作出进一步部署，为我国经济稳定向好筑牢根基。
（二）产业结构持续得到优化。2023年，面对市场需求减弱、供需矛盾失衡、经济效益下滑等困难和挑战，原材料行业、企业坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，攻坚克难、积极应对，推动产业结构持续优化，发展动能不断增强。新材料占原材料工业比重超15%，绿色建材营业收入同比增长20％以上，新的经济增长点正在加速形成。金属玻璃制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、防水建筑材料制造、轻质建筑材料制造等保持较好增长态势，利润同比增长均在两位数以上。
（三）绿色低碳发展取得新成效。2023年，原材料工业继续探索绿色低碳发展新模式。绿色建材下乡活动深入实施，试点地区拓展至12个省份，11月，按照《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》部署，为进一步加快绿色建材产业高质量发展，工业和信息化部起草了《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》，指导未来三年乃至更长一段时间推进绿色建材产业高质量发展，为加快推进新型工业化提供有力支撑。2023年绿色建材营业收入超过2000亿元，同比增长约10%，培育了9个绿色建材国家新型工业化产业示范基地。
（四）数字化转型取得新进展。原材料工业是典型的流程制造产业，“天生”具备可通过发展数字化、智能化实现生产过程全局优化的“特性”。2023年，原材料行业持续推动钢铁、建材、有色金属、石化化工等行业数字化转型，11月，原材料工业司发布2023年50个建材工业智能制造数字转型典型案例，涵盖单项应用、工业互联网场景、数字矿山、系统解决方案、智能工厂、智能装备、智能制造创新平台等7个方向，推动建材工业与新一代信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。
展望2024年，世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但我国经济发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。国内宏观政策加力增效、新动能加速培育、改革红利加快释放、开放红利加速显效、产出缺口加快回补，支撑我国经济稳定增长。原材料行业要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹国际国内两个市场、两种资源，着力营造公平竞争市场环境，不断激发市场主体活力；着力巩固去产能成果，保持供需动态平衡；着力扩大有效供给，积极拓展应用市场；着力加快技术改造，推进绿色智能转型；着力深化开放合作，推进更高水平互利共赢，努力实现质的有效提升和量的合理增长，为国民经济平稳健康发展提供有力支撑。
赛迪智库材料工业研究所从综合、行业、区域、园区、企业、政策、热点、展望8个角度，密切跟踪了2023年我国原材料工业的重点、难点和热点，并对2024年我国原材料工业发展趋势进行了预测分析；在此基础上组织编撰了《2023—2024年中国原材料工业发展蓝皮书》，全书遵循了赛迪智库原材料工业发展蓝皮书的一贯体例，共8篇30章。
综合篇。介绍2023年全球及中国原材料工业发展概况。
行业篇。在分别分析了2023年石化、钢铁、有色、建材、稀土五大行业运行情况的基础上，结合国家战略和国内外宏观经济发展形势，对2024年各行业的走势进行判断，并指出行业发展中需要关注的重点。
区域篇。着重介绍了2023年东部、中部、西部以及东北地区四大区域的原材料工业发展状况，指出四大区域原材料工业发展的差异、特点及存在的问题。
园区篇。归纳了石化、钢铁、有色、建材、稀土等行业的重点园区发展情况，分析了园区的基础设施建设情况、产业布局、园区内重点企业发展现状，指出园区发展存在的问题。
企业篇。从企业基本情况、经营情况和经营战略三个方面对原材料行业代表性企业进行了分析。
政策篇。着重从宏观调控政策角度分析原材料工业的政策环境，并对与原材料工业发展密切相关的重点综合性政策、行业政策进行了不同维度的解析。
热点篇。归纳整理了2023年原材料行业发生的重大事件，如发布《2023年度重点石化产品产能预警报告》和《钢铁行业数字化转型评估报告》等热点事件，分析其对原材料工业的影响。
展望篇。分析了2023年原材料工业的运行环境，预测了2024年原材料工业总体发展形势，并进一步对原材料工业的细分行业发展形势进行了展望。
原材料工业门类众多，问题复杂，加之时间有限，书中难免有不妥之处，敬请行业专家、主管部门及读者提出宝贵意见。

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